Microsoft zasygnalizował, że jest gotów wydać bezprecedensowe kwoty, aby zdominować erę sztucznej inteligencji. Firma prognozuje rekordowe 30 miliardów dolarów wydatków kapitałowych (capex) tylko w bieżącym kwartale fiskalnym. Ta ogromna inwestycja to bezpośrednia odpowiedź na gwałtowny popyt na usługi AI, który napędza dynamiczny wzrost platformy chmurowej Azure.
Potwierdzeniem słuszności tej strategii są najnowsze wyniki. Microsoft po raz pierwszy ujawnił, że roczne przychody z Azure przekroczyły 75 miliardów dolarów, przewyższając oczekiwania analityków. W minionym kwartale dynamika wzrostu sięgnęła 39%, a prognozy na obecny okres zakładają utrzymanie jej na poziomie 37%. Te liczby pokazują, że gigantyczne inwestycje w infrastrukturę centrów danych zaczynają przynosić wymierne korzyści i przekładają się na realne, zakontraktowane już zlecenia.
Decyzja Microsoftu wpisuje się w szerszy trend w branży. Google również zwiększa wydatki na centra danych, aby sprostać zapotrzebowaniu na swoje usługi AI. Choć Azure wciąż goni lidera rynku, Amazon Web Services, tak agresywne inwestycje mają na celu szybkie zmniejszenie dystansu. Rynek zareagował entuzjastycznie – akcje spółki zanotowały wyraźny wzrost po ogłoszeniu wyników.
Jednak strategia Microsoftu nie jest pozbawiona ryzyka. Kluczowym elementem pozostaje jego ścisła współpraca z OpenAI, której warunki są obecnie renegocjowane. Pojawiają się doniesienia o poszukiwaniu przez twórców ChatuGPT alternatywnych dostawców chmury, co mogłoby osłabić wyłączność Microsoftu.
Zarząd z Redmond zdaje sobie sprawę z tego wyzwania. Firma aktywnie dywersyfikuje swoje portfolio AI, rozwijając własne modele językowe i poszerzając ofertę na platformie Azure o technologie od partnerów, takich jak Meta, xAI czy francuski Mistral. Ten ruch to próba zabezpieczenia pozycji i uniezależnienia się od jednego, kluczowego dostawcy technologii.
