Atos i Syntel zawarły ostateczną umowę połączenia, w ramach której Atos przejmie Syntel za 3,4 miliarda USD, czyli 41,0 USD za akcję.
Syntel oferuje potężny zestaw cyfrowych i zastrzeżonych rozwiązań uznanych przez najlepszych analityków za jedne z najbardziej zaawansowanych: chmurę, media społecznościowe, mobilne, analityczne, IoT i automatyzację w c. 40 proc. przychodów Syntel.
Syntel znacząco wzmocni obszar Business & Platform Solutions na całym świecie dzięki platformie dostarczania, generującej najwyższe marże w branży. Ta transakcja rozszerza możliwości Atos w Ameryce Północnej, zapewniając kompleksowe usługi dla klientów z USA. Silnie wzmacnia także pion bankowości, finansów i ubezpieczeń.
Oczekuje się, że do 2021 r. zostaną osiągnięte roczne synergie kosztowe w wysokości 120 mln EUR dzięki optymalizacji G&A; dzięki połączeniu skali oraz dostosowaniu wskaźników KPI w rozwiązaniach Business&Platforms. Połączenie dwóch pasujących do siebie firm wspierających wiele możliwości synergii przychodów, które mają osiągnąć poziom około 250 milionów USD do 2021 roku, dzięki możliwościom sprzedaży krzyżowej zarówno w europejskich, jak i amerykańskich bazach klientów.
Transakcja jest w pełni poparta przez zarząd Syntel. Rakesh Khanna, Dyrektor Generalny Syntel zostanie członkiem Komitetu Wykonawczego Atos. Oczekuje się, że transakcja będzie dwucyfrowa w stosunku do EPS grupy już w 2019 roku.
Transakcja ma zostać zakończona do końca roku. Obie rady nadzorcze spółek jednogłośnie zatwierdziły transakcję. Pisemne umowy głosowania z akcjonariuszami Syntel, w tym z założycielami, dotyczące głosowania za transakcją stanowią 51 proc. akcji pozostających w obrocie.
Thierry Breton, prezes i dyrektor generalny Atos, powiedział: “Jestem bardzo dumny z ogłoszenia tak ważnego kroku w rozwoju przywództwa Atos w branży IT wraz z przejęciem Syntel, wiodącej firmy cyfrowej, założonej 38 lat temu, która idealnie pasuje do naszych strategicznych priorytetów. Stanowi on krok transformacyjny dla naszego działu rozwiązań biznesowych i platformowych, ponieważ znacznie zwiększy jego profil wzrostu i rentowności dzięki rozszerzonej ofercie usług cyfrowych, najnowocześniejszym platformom dostawowym w Indiach, a także synergii przychodów i kosztów.
W szczególności wysoce komplementarny portfel usług, baza klientów i zasięg geograficzny połączenia między Atos i Syntel znacząco poprawi naszą obecność w Ameryce Północnej i przyspieszy cyfrową transformację klientów Atos na całym świecie.
Z niecierpliwością czekam na 23 000 ekspertów Syntel i ich bardzo sprawne zarządzanie, aby nadal dostarczać najwyższą wartość naszym klientom i akcjonariuszom. “