Grupa Euvic, jedna z największych technologicznych grup kapitałowych w Polsce, wchodzi na rynek publiczny. Spółka zadebiutuje na rynku NewConnect poprzez mechanizm odwrotnego przejęcia notowanej tam spółki EO Networks.
W efekcie powstanie podmiot o szacowanej kapitalizacji bliskiej 700 mln zł, co da mu pozycję wicelidera na małej giełdzie. Wejście na rynek ma być jednak dopiero początkiem. Głównym celem jest pozyskanie kapitału na sfinansowanie dużej akwizycji zagranicznej.
Skala nowego gracza
Po formalnym połączeniu i zmianie nazwy EO Networks na Euvic, na giełdzie pojawi się organizm generujący ponad 750 mln zł skonsolidowanych rocznych przychodów (według danych za 2024 r.) i zatrudniający niemal 6 tys. pracowników.
Na wycenę na poziomie 688 mln zł składa się nie tylko główny biznes Euvic SA (ponad 200 mln zł), ale także pakiety udziałów w kilkunastu innych spółkach z grupy.
Wśród kluczowych aktywów znajdują się m.in. Euvic IT (wycena 97 mln zł), E1S (70 mln zł) oraz zagraniczne oddziały w Szwecji i USA.
Co istotne, umowa zakłada również przejęcie pakietu kontrolnego (50,1%) w spółce Senetic, która sama generuje ponad 600 mln zł przychodu i 15 mln zł zysku rocznie.
Strategia oparta na wzroście
Publiczna odsłona Euvic ma służyć realizacji ambitnych celów. Zarząd deklaruje, że rozmowy dotyczące dużej akwizycji poza Polską są na zaawansowanym etapie i nabierają konkretnych kształtów.
Pozyskane z rynku finansowanie ma umożliwić zamknięcie tej transakcji, a także kontynuację konsolidacji polskiego rynku IT.
Obecność na giełdzie ma również inne cele. Ułatwi budowę programu motywacyjnego opartego na akcjach dla kluczowych menedżerów i pracowników.
Zwiększy także wiarygodność grupy w oczach międzynarodowych kontrahentów. Długoterminowym celem strategicznym jest przeniesienie notowań na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
