Historyczna umowa o wartości 300 miliardów dolarów między OpenAI a Oracle na zakup mocy obliczeniowej w chmurze na nowo rozdaje karty na rynku IT. Kontrakt, jeden z największych w historii, nie tylko wywindował akcje Oracle do rekordowych poziomów, przybliżając firmę do elitarnego klubu bilionowych korporacji, ale także zasygnalizował istotną zmianę w układzie sił na rynku zdominowanym dotychczas przez AWS, Microsoft i Google.

Boom na generatywną sztuczną inteligencję stworzył bezprecedensowe zapotrzebowanie na ogromną moc obliczeniową. W tym wyścigu OpenAI, twórca ChatGPT, postanowił zdywersyfikować swoich dostawców infrastruktury.

Wybór padł na Oracle Cloud Infrastructure (OCI), co stanowi ogromne zwycięstwo dla strategii firmy, która od lat próbowała dogonić rynkowych liderów. Gwałtowny wzrost wartości akcji Oracle o ponad 40% w jeden dzień potwierdził, że inwestorzy z entuzjazmem przyjęli ten kierunek.

Umowa z OpenAI nie jest odosobnionym przypadkiem. Oracle w ostatnim czasie zabezpieczył szereg wielomiliardowych kontraktów z kluczowymi graczami AI, w tym z xAI Elona Muska oraz w ramach projektu Stargate, realizowanego wspólnie z SoftBank i OpenAI.

Firma skutecznie pozycjonuje się jako kluczowy dostawca dla najbardziej wymagających klientów z sektora sztucznej inteligencji, budując imponujący portfel zamówień, który ma zapewnić przychody na lata.

Chociaż Microsoft, Amazon i Google wciąż kontrolują łącznie około 65% rynku chmury, agresywna strategia Oracle w niszy AI pokazuje, że istnieje przestrzeń do rywalizacji. Sukces firmy napędza również koniunkturę w całym ekosystemie, co widać po wzrostach akcji producentów półprzewodników, takich jak Nvidia, Broadcom i AMD.

Posunięcie Oracle dowodzi, że w erze AI specjalizacja i zdolność do obsługi największych graczy mogą być kluczem do podważenia dotychczasowego status quo na rynku technologicznym.