Przez lata amerykańscy i tajwańscy producenci komputerów osobistych utrzymywali dystans wobec chińskich komponentów krytycznych, kierując się zarówno polityką, jak i stabilnością łańcuchów dostaw. Jednak drastyczny niedobór układów DRAM oraz prognozowane wzrosty cen wymuszają zmianę strategii. Według ostatnich doniesień, liderzy rynku – HP, Dell, Acer i Asus – rozpoczęli proces kwalifikacji produktów od chińskiego ChangXin Memory Technologies (CXMT). To pragmatyczny, choć ryzykowny krok, który może przedefiniować układ sił w sektorze półprzewodników.
Dla HP i Della decyzja o testowaniu komponentów CXMT to przede wszystkim polisa ubezpieczeniowa. Globalny kryzys podażowy, który dotyka niemal każdy segment elektroniki, od smartfonów po infrastrukturę centrów danych, sprawił, że tradycyjni dostawcy nie są w stanie zagwarantować stabilnych cen ani terminów dostaw. HP planuje monitorować sytuację do połowy 2026 roku. Jeśli napięcia na rynku nie opadną, chińskie kości pamięci trafią do urządzeń przeznaczonych na rynki poza Stanami Zjednoczonymi, co pozwoli uniknąć bezpośrednich tarć regulacyjnych w Waszyngtonie.
Ruch ten jest o tyle istotny, że CXMT staje się realną alternatywą dla hegemonii Samsunga, SK Hynix i Microna. Dell, zaniepokojony utrzymującą się tendencją wzrostową cen pamięci, również dąży do dywersyfikacji źródeł, aby chronić swoje marże w segmencie enterprise. Z kolei Acer i Asus przyjmują bardziej reaktywną postawę, dopuszczając wykorzystanie chińskich chipów, jeśli ich partnerzy produkcyjni uznają to za niezbędne do utrzymania ciągłości montażu.
Dla branży technologicznej to sygnał, że w obliczu kryzysu ekonomicznego pragmatyzm operacyjny zaczyna przeważać nad geopolityczną ostrożnością. Integracja chińskich układów DRAM z produktami globalnych marek może nie tylko złagodzić niedobory, ale również na stałe obniżyć bariery wejścia dla nowych graczy z Państwa Środka na rynkach zachodnich. W świecie, w którym dostępność sprzętu decyduje o wynikach kwartalnych, stabilność dostaw staje się ważniejsza niż pochodzenie krzemu.
