Według badań TrendForce, obserwujących niedawną dynamikę rynku serwerów, wcześniejsze plany produkcyjne ODM zaczęły się stopniowo ochładzać. Ponieważ cykl niedopasowania materiałów znacznie się poprawił, dynamika zapasów dostawców płyt głównych do serwerów zaczęła spadać w 2Q22. Jednocześnie pandemiczne blokady w Szanghaju wpłynęły na produkcję niektórych ODM. W szczególności ucierpiały zamówienia przedsiębiorstw prowadzone przez Inventec. Plany produkcyjne, w tym plany Dell i HPE, zostały znacznie opóźnione, ale ogólna wydajność wysyłki nie ulegnie zmianie w krótkim okresie. Przewiduje się, że globalne dostawy serwerów w dalszym ciągu wzrosną o 6,5% kw./kw. w III kw.22, głównie ze względu na ciągłe wsparcie popytu generowanego przez firmy przyspieszające migrację do chmury po pandemii.
TrendForce wskazuje, że obecnie nie ma śladu, aby czterech głównych dostawców CSP w Ameryce Północnej zmniejszało wielkość zamówień na serwery. Jednak od czasu pandemii branża boryka się z problemami z łańcuchem dostaw, a po stronie serwerów nadal występuje ograniczona podaż rzadkich materiałów. Aby osiągnąć cele produkcyjne, nabywcy zwiększyli swoje zamówienia i zwiększyli zapasy materiałów jako zabezpieczenie przed brakami powodującymi niemożność wysyłki całych urządzeń. Skłoniło to centra danych, klientów OEM i ODM różnej wielkości do zwiększenia szacunków wielkości zamówień, co skutkowało nadwyżką zamówień na rynku serwerów. Dlatego TrendForce nie wyklucza możliwości kolejnych korekt zamówień przez graczy CSP, co doprowadzi do niewielkiej rewizji w dół w wysyłce serwerów w 2022 roku.
Oprócz potencjalnego dylematu zbliżającego się dostosowania zamówień, który jest zapowiadany przez cały rynek, popyt na serwery na rynku chińskim charakteryzuje się dodatkowymi czynnikami związanymi z polityką. TrendForce wskazuje, że od czasu wdrożenia polityki chińskiego rządu w zakresie zużycia energii i biznesu internetowego w 2021 r. dostawcy usług internetowych pierwszego poziomu w Chinach kontynentalnych zaczęli dostosowywać swoje plany dotyczące serwerów w 2022 r. Do tej pory Baidu, Alibaba i Tencent wszyscy obniżyli skalę zakupów w tym roku, a Tencent obniżył swoje zakupy w najbardziej oczywisty sposób. Ponadto trzej główni giganci BAT będą bardziej powściągliwi w kwestii przyszłej budowy chmury. Warto wspomnieć, że wśród czterech głównych graczy CSP w Chinach tylko ByteDance urósł w tym roku pomimo panujących trendów. ByteDance zmniejsza negatywny wpływ polityki krajowej w Chinach, aktywnie rozwijając swoją platformę e-commerce, która łączy zagraniczny biznes TikTok i nowe biznesy. ByteDance nadal utrzyma roczną stopę wzrostu prawie 70% zakupów serwerów w 2022 roku.
Jednak projekt przesunięcia zasobów obliczeniowych na zachód na froncie krajowym, zaproponowany przez chiński rząd, napędza budowę przyszłościowych serwerów i zaczął przygotowywać biznes chmurowy operatorów telekomunikacyjnych w 2Q22. TrendForce zaobserwował, że oprócz China Mobile, która wcześniej wykazywała silną dynamikę, która stopniowo zaczęła zwiększać wolumen zamówień, China Telecom i China Unicom również ogólnie zwiększyły skalę swoich przetargów na serwery, a dynamika ta została równomiernie rozłożona wśród producentów OEM w Chinach kontynentalnych . Dlatego pomimo spowolnienia siły nabywczej chińskich graczy CSP pierwszego poziomu, wdrożenie serwerów rządowych prowincji i budowa firm telekomunikacyjnych wspieranych przez aktywa państwowe stworzyły w tym roku blokadę popytu na chińskim rynku serwerów.
Globalny rynek serwerów utrzyma dodatni wzrost w 2022 r., oczekuje się, że dostawy będą rosły o 5% rocznie
TrendForce uważa, że popyt na globalnym rynku serwerów znacznie wzrósł w ciągu ostatnich dwóch lat ze względu na wpływ pandemii, ale pandemia spowodowała również chaos w łańcuchu dostaw i logistyce, powodując niepewność w rozwoju branży. Chociaż popyt na serwery w drugiej połowie 22 jest obarczony ryzykiem spadkowym ze względu na konsekwencje istotnych niedopasowań, roczna stopa wzrostu wysyłek serwerów w całym roku może nadal osiągnąć około 5%. Zamiast tego mogą na nią wpłynąć korekty zapasów i ogólny kryzys gospodarczy w 2023 r. Inwestycje kapitałowe w IT prawdopodobnie spowolnią, a wzrost nie będzie tak silny, jak w ciągu ostatnich dwóch lat.