Amazon ogłosił rozszerzenie inwestycji w Anthropic o kolejne 25 miliardów dolarów, co w połączeniu z wcześniejszymi nakładami czyni ten startup centralnym punktem strategii AWS. Nie jest to jednak jednostronny przepływ kapitału. W ramach wzajemnego zobowiązania Anthropic wyda w ciągu najbliższej dekady ponad 100 miliardów dolarów na infrastrukturę chmurową Amazona, co de facto cementuje najpotężniejszy sojusz technologiczny tej dekady.
Dla Andy’ego Jassy’ego, dyrektora generalnego Amazon, umowa ta jest kluczowym elementem walki o uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców procesorów. Kluczowym punktem porozumienia nie są same dolary, lecz „niestandardowy krzem”. Anthropic zobowiązał się do wykorzystania chipów Trainium2 i Trainium3 do trenowania swoich najbardziej zaawansowanych modeli Claude. Do końca roku startup planuje zagospodarować 1 gigawat mocy obliczeniowej opartej na autorskich rozwiązaniach Amazona, docelowo celując w pięciokrotnie wyższą wartość. To jasny sygnał dla rynku: Amazon nie chce być jedynie pośrednikiem w sprzedaży mocy obliczeniowej opartej na układach Nvidia, ale dąży do stworzenia pełnego, pionowo zintegrowanego stosu technologicznego.
Strategia Amazona wydaje się być wyjątkowo pragmatyczna i wielotorowa. Podczas gdy Microsoft postawił niemal wszystko na jedną kartę w postaci OpenAI, Amazon dywersyfikuje ryzyko. Niedawna deklaracja o zainwestowaniu 50 miliardów dolarów w OpenAI, zestawiona z obecnym ruchem wobec Anthropic, pozycjonuje AWS jako „neutralną fabrykę” dla największych graczy AI. Amazon akceptuje fakt, że jego własne modele, jak Nova, mogą nie zawsze znajdować się w ścisłej czołówce, dopóki to właśnie na jego infrastrukturze powstają fundamenty nowej gospodarki.
Rynek AI wchodzi w fazę dojrzałej konsolidacji opartej na gigantycznych wydatkach kapitałowych. Przy przewidywanych 200 miliardach dolarów wydatków kapitałowych Amazona w tym roku, bariera wejścia dla potencjalnych konkurentów chmurowych staje się niemal nie do pokonania. Prawdziwa walka nie toczy się już tylko o to, kto stworzy inteligentniejszy model, ale o to, kto posiada fizyczną kontrolę nad energią i krzemem, na których ta inteligencja operuje. Kurs akcji Amazona, rosnący po ogłoszeniu nowiny, sugeruje, że inwestorzy doceniają tę wizję bezpiecznej, dochodowej infrastruktury, która zarabia niezależnie od tego, który model AI ostatecznie wygra walkę o użytkownika końcowego.
